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        匯豐構建財富管理護城河 開啟“先鋒金融”時代

        2021-11-09 08:24:39 來源:第一財經

        11月7日,匯豐進博展臺持續升溫,進行了“匯豐財富管理”主題日活動,現場匯聚了多位匯豐的高層和專家,共商財富管理在中國的發展以及匯豐中國財富管理的創新舉措。

        以個人金融資產計算,中國已成為全球第二大財富管理市場,越來越多的機構加入財富管理賽道。同時,偏愛科技的中國客戶對數字化接受度也越來越高,期望獲得與互聯網相媲美的服務體驗,數字化正在成為領先財富管理機構的新護城河。始終立于潮頭、勇于創新的匯豐也正在開拓“財富新可能”。

        在本次匯豐財富管理主題日上,匯豐中國財富管理及個人銀行業務總監孫丹瑩出席并做了開場致辭。“我們致力于將匯豐的國際經驗,集團優勢,本土智慧結合,從卓越理財,環球私人銀行業務,到私人財富規劃,服務多元客戶多元需求。”孫丹瑩表示。此外,匯豐中國財富管理及個人銀行業務總經理王浩靜、匯豐環球私人銀行業務中國區總監繆子俊、匯豐中國財富管理及個人銀行業務首席數據官蔣之晨分別圍繞財富管理主題表達了深度見解。

        匯豐構建財富管理護城河

        匯豐不斷深入洞察客戶需求,逐漸發展和完善匯豐獨創的融合中華傳統文化精髓的財富管理“勢道術”理念。

        王浩靜表示:“匯豐‘財富管理先鋒導航系統’是匯豐在財富管理‘勢道術’理念上的最新實踐,在‘先鋒金融’愿景上的最新詮釋。匯豐中國的‘先鋒金融’財富管理,本質上是源于匯豐對客戶的全生命周期管理,在投資理財這個核心的客戶體驗歷程上深入探索,完美體現匯豐‘以客戶為中心’的價值觀。在‘先鋒金融’的愿景下,匯豐中國將繼續依托強大的環球網絡和完善的數字化支持,為投資者提供全方位的財富管理服務。”

        2021年上半年,使用匯豐中國數字渠道的新個人客戶超過九成;通過數字渠道銷售的投資理財產品連年增長。創新的遠程視頻銷售新模式日益成為重要的數字化財富管理渠道,占前線投資及保險產品銷售單量的20%以上。此外,匯豐中國推出的業內領先的數字會員計劃 “匯友薈”打造社群概念,增加客戶黏。自去年底上線以來,“匯友薈”注冊用戶數以每月均21%的增速穩步增長。

        中國財富管理市場的潛力巨大,匯豐不斷開拓“財富新可能”的努力順應了中國市場的發展變化,并將助力匯豐構建財富管理護城河。據悉,匯豐亞洲私人銀行業務也加大對中國內地的投入,計劃把三分之一的投資投向內地市場,以進一步拓展在岸私人銀行業務。

        繆子俊表示,充滿活力的企業和企業家,是市場經濟的活力組成,是新發展格局的關鍵元素。匯豐致力打造獨具特色的在岸私人銀行業務,計劃在5年內,將私人銀行服務從上海、北京和廣州,拓展到更多內地的城市。我們的專業服務團隊將不斷提升產品、臺和服務能力,為國內客戶提供更優質、更全面的資產管理配置,實現他們的財富管理目標。

        《2020年全球財富報告》指出,2019年全球財富達418.3萬億美元。其中,中國家庭財富達到78萬億美元,是本世紀初的21倍。未來全球四分之一的增量財富將來自中國。

        開啟“先鋒金融”時代

        為了布局中國不斷擴容的財富管理市場,匯豐開啟了“先鋒金融新時代。

        今年8月,匯豐中國正式推出上述“財富管理先鋒導航系統”,正式組網數字化財富管理的全線工具和臺,開啟先鋒金融新時代。匯豐中國全新的財富管理移動端工具“Finfit財富健康體系”也同步亮相,通過金融健康測評及個化分析指導,全面提升個人投資者的財富健康水,推動金融消費者教育實現能級躍升。

        “財富管理先鋒導航系統”貫穿匯豐中國數字化財富管理的全線工具和臺,能夠主動引導客戶,通過“確立財務需求”、“構建投資組合”、“持續回顧調整”三大步驟科學規劃財富路徑,把財富管理的長期規劃和宏大目標分解成一個個小任務??蛻艨梢栽趯Ш较到y的指引下,逐步提升財務健康水,作出適合的投資決策,從容實現財務目標。

        “Finfit財富健康體系”也是數字化時代的一項創舉,旨在將財富健康理念融入客戶的行為慣,在深入分析內地金融市場趨勢及個人客戶投資慣等特點的基礎上,從理財慣、金融知識、財富規劃及財富安全四個維度,設定具有四十個科學的金融健康指標。

        蔣之晨表示,“經過多年的耕耘及部署,我們自主研發并在今年上線了‘財富管理先鋒導航系統’。這是匯豐在財富管理‘勢道術’理念上的最新實踐,在‘先鋒金融’愿景上的最新詮釋??蛻艨梢酝ㄟ^我們的移動端工具‘FinFit財富健康分’進行全面體驗,通過金融健康測評及個化分析指導,全面提升個人投資者的財富健康水,推動金融消費者教育實現能級躍升。”

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